Gå til hovedinnhold

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet er ditt sentrale sted for alle filer — regnskapsdokumenter, revisjonsunderlag, kontrakter og mer. Organisert per selskap og regnskapsår.

Gå til Dokumentarkiv i sidemenyen. Du finner tre faner:

FaneInnhold
SelskapsarkivDokumenter organisert per selskap og regnskapsår
Mine dokumenterDine personlige filer og vedlegg
BankfilerImporterte bankfiler

Selskapsarkiv​

Selskapsarkivet er organisert i en mappestruktur tilpasset norsk revisjonspraksis:

  • Årsregnskap — resultat, balanse, noter
  • Revisjonsunderlag — dokumenter til revisor
  • Offentlige oppgaver — MVA, A-melding, skattemelding
  • Bankdokumenter — kontoutskrifter, bekreftelser
  • Kontrakter og avtaler — leieavtaler, kundekontrakter
  • Lønn og personal — arbeidsavtaler, lønnsslipp
  • Avstemminger — avstemmingsrapporter
  • Styredokumenter — protokoller, vedtak
  • Skatt — skattemelding, ligningspapirer

Velg selskap og år øverst for å se riktig arkiv.

Mine dokumenter​

Under Mine dokumenter finner du:

  • Vedlegg — filer du har lagt ved oppgaver eller transaksjoner
  • Notater — personlige dokumenter

Vedlegg fra oppgaver og transaksjoner synkroniseres automatisk hit.

Laste opp filer​

Åpne mappen du vil legge filer i. Du kan laste opp på to måter:

  1. Opplastingsikonet i verktøylinjen øverst
  2. Dra og slipp — dra filer inn i mappen, eller klikk i slippområdet

Mapper og filer i samme mappe vises sammen. En undermappe skjuler ikke dokumentene som allerede ligger der.

Støttede filtyper inkluderer PDF, Excel, Word, bilder og mer.

Dokumentstatus​

Dokumenter kan ha tre statuser:

StatusBetydning
UtkastUnder arbeid
FerdigDokumentet er klart
GodkjentGjennomgått og godkjent

Dele mapper​

Du kan dele mapper med andre i organisasjonen:

  1. Åpne mappen du vil dele
  2. Klikk Del-ikonet
  3. Søk etter teammedlemmer
  4. Velg tilgangsnivå:
    • Vis — kan lese, ikke endre
    • Rediger — kan laste opp og endre
    • Administrer — full tilgang inkludert deling
  5. Klikk Gi tilgang

Delte mapper vises med et personer-ikon, private med et lås-ikon.

Eksport​

Du kan eksportere hele arkivet for et selskap som en ZIP-fil:

  1. Velg selskap og år
  2. Klikk Eksporter som ZIP
  3. Mappestrukturen beholdes i ZIP-filen

Dette er nyttig ved revisjon eller ved overlevering til ny regnskapsfører.

Automatisk arkivering​

Noen filer arkiveres automatisk:

  • Rapporter som genereres (PDF) legges i riktig mappe
  • Godkjente AGA- og lønnsrapporter arkiveres med status Ferdig, lastet opp av den som godkjente
  • Kontrollrapporter arkiveres under revisjonsunderlag
  • Eksporter lagres med riktig filnavn og dato

Tips​

  • Bruk selskapsarkivet som den offisielle kilden — alt revisor trenger bør ligge her
  • Hold Mine dokumenter for personlige arbeidsnotater
  • Sett dokumentstatus til Godkjent etter gjennomgang for å vise at det er kvalitetssikret

Relaterte sider​