Oppgavelister
Oppgavelister er gjenbrukbare maler med et sett oppgaver. Når du tildeler en liste til en bruker og et selskap, opprettes oppgavene automatisk i den personens arbeidsliste.
Når bruker du oppgavelister?
Oppgavelister er nyttige for arbeid som gjentas:
- Månedlig avslutning — sjekkliste med alle steg som skal gjøres hver måned
- Årsoppgjør — komplett oppgavesett for årsavslutning per selskap
- Onboarding av ny klient — standardoppgaver ved oppstart av ny kunde
- Kvartalsvis rapportering — MVA-avstemming, kontroller og innsending
Opprette en oppgaveliste
- Gå til Oppgavelister i sidemenyen
- Klikk + Ny oppgaveliste
- Gi listen et navn og en beskrivelse
- Velg gjentakelse (valgfritt):
- Engangs — oppgavene opprettes én gang
- Månedlig — nye oppgaver genereres automatisk hver måned
- Kvartalsvis — hvert kvartal
- Årlig — hvert år
- Legg til elementer (oppgavene) med tittel, prioritet og eventuell beskrivelse
Elementer i en oppgaveliste
Hvert element blir til en oppgave når listen tildeles. Du kan sette:
- Tittel — hva oppgaven handler om
- Beskrivelse — valgfri detaljert forklaring
- Prioritet — Lav, Medium, Høy eller Kritisk
- Kategori — type arbeid
- Sjekkliste — deloppgaver som skal hukes av
Elementer kan sorteres med dra-og-slipp.
Fremdriftssporing
Når en oppgaveliste er tildelt, kan du følge fremdriften:
- Åpne oppgavelisten og gå til Tildelinger-fanen
- Se en prosentbar for hver tildeling (f.eks. «7/12 fullført»)
- Fullførte tildelinger vises med grønn markering
Tips
- Start med 3-5 oppgavelister for de vanligste prosessene
- Bruk gjentakelse for rutinearbeid — da slipper du å opprette oppgaver manuelt
- Hold elementene konkrete: «Avstem bankkonto» er bedre enn «Diverse»