Gå til hovedinnhold

Opprette oppgaver

Du kan opprette oppgaver på flere måter i Revizo, avhengig av konteksten du jobber i.

Fra oppgavesiden​

  1. Gå til Oppgaver i sidemenyen
  2. Klikk + Ny oppgave
  3. Fyll inn feltene:
    • Tittel — kort beskrivelse av hva som skal gjøres
    • Beskrivelse — valgfritt, mer detaljer
    • Prioritet — Lav, Medium, Høy eller Kritisk
    • Kategori — hva slags type arbeid (f.eks. Avstemme, Følge opp)
    • Frist — når oppgaven skal være ferdig
    • Tildel til — deg selv, et teammedlem, eller en ekstern kontakt
  4. Klikk Opprett

Fra tom oppgaveliste​

Når listen er tom, kan du laste opp Excel, PDF eller Word:

  1. Gå til Oppgaver
  2. Klikk Last opp oppgaveliste, eller slipp filen på knappen
  3. Revizo foreslår oppgaver (tittel, frist, ansvarlig og eventuell blokkering)
  4. Gå gjennom forslagene og klikk Opprett — ingenting lagres før du godkjenner
  5. Avbryt hvis du ikke vil opprette noe

Feiler analysen, får du en tydelig feilmelding. Du kan prøve igjen eller velge en annen fil.

Fra teamchat​

Du kan opprette en oppgave direkte fra en chatmelding:

  1. Hold musepekeren over meldingen
  2. Klikk på oppgave-ikonet i handlingslinjen
  3. Meldingsinnholdet brukes som utgangspunkt for oppgaven

Fra frister​

Når du har en frist som krever arbeid, kan du opprette oppgaver knyttet til den:

  1. Åpne en frist fra frist-oversikten
  2. Klikk Opprett oppgave
  3. Oppgaven kobles automatisk til fristen

Koble til selskap og klient​

Oppgaver kan knyttes til et selskap og en klient for å gi kontekst. Dette gjør det lettere å filtrere og se hvilke oppgaver som hører til hvilken kunde.

Be om dokumentasjon​

For oppgaver som krever dokumenter fra eksterne parter:

  1. Velg Ekstern kontakt som ansvarlig ved opprettelse
  2. Aktiver Be om dokumentasjon
  3. Den eksterne parten mottar en e-post med en opplastingslenke
  4. Når dokumentet er lastet opp, oppdateres oppgaven automatisk

Du kan også sende purring på e-post hvis dokumentasjonen ikke har kommet.

Tips​

  • Bruk kategorier konsekvent i teamet — det gjør filtrering mye enklere
  • Sett alltid en frist på oppgaver som har en deadline
  • Koble oppgaver til frister når det er relevant — da ser du sammenhengen i kalenderen

Relaterte sider​