Gå til hovedinnhold

Opprette oppgaver

Du kan opprette oppgaver på flere måter i Revizo, avhengig av konteksten du jobber i.

Fra oppgavesiden​

  1. Gå til Oppgaver i sidemenyen
  2. Klikk + Ny oppgave
  3. Fyll inn feltene:
    • Tittel — kort beskrivelse av hva som skal gjøres
    • Beskrivelse — valgfritt, mer detaljer
    • Prioritet — Lav, Medium, Høy eller Kritisk
    • Kategori — hva slags type arbeid (f.eks. Avstemme, Følge opp)
    • Frist — når oppgaven skal være ferdig
    • Tildel til — deg selv, et teammedlem, eller en ekstern kontakt
  4. Klikk Opprett

Fra teamchat​

Du kan opprette en oppgave direkte fra en chatmelding:

  1. Hold musepekeren over meldingen
  2. Klikk på oppgave-ikonet i handlingslinjen
  3. Meldingsinnholdet brukes som utgangspunkt for oppgaven

Fra frister​

Når du har en frist som krever arbeid, kan du opprette oppgaver knyttet til den:

  1. Åpne en frist fra frist-oversikten
  2. Klikk Opprett oppgave
  3. Oppgaven kobles automatisk til fristen

Koble til selskap og klient​

Oppgaver kan knyttes til et selskap og en klient for å gi kontekst. Dette gjør det lettere å filtrere og se hvilke oppgaver som hører til hvilken kunde.

Be om dokumentasjon​

For oppgaver som krever dokumenter fra eksterne parter:

  1. Velg Ekstern kontakt som ansvarlig ved opprettelse
  2. Aktiver Be om dokumentasjon
  3. Den eksterne parten mottar en e-post med en opplastingslenke
  4. Når dokumentet er lastet opp, oppdateres oppgaven automatisk

Du kan også sende purring på e-post hvis dokumentasjonen ikke har kommet.

Tips​

  • Bruk kategorier konsekvent i teamet — det gjør filtrering mye enklere
  • Sett alltid en frist på oppgaver som har en deadline
  • Koble oppgaver til frister når det er relevant — da ser du sammenhengen i kalenderen

Relaterte sider​