Tildelinger og automatiske regler
Etter at du har laget en oppgaveliste, må den tildeles brukere for at oppgavene skal opprettes.
Tildele manuelt
- Åpne oppgavelisten
- Gå til Tildelinger-fanen
- Klikk Tildel til brukere
- Velg en eller flere brukere og et selskap
- Klikk Tildel
Oppgavene opprettes umiddelbart i de valgte brukernes arbeidsliste. De mottar et varsel om den nye tildelingen.
Fjerne en tildeling
Under Tildelinger-fanen, klikk på søppelkasse-ikonet ved tildelingen du vil fjerne. Oppgavene som allerede er opprettet forblir, men det genereres ikke nye ved neste periode.
Automatiske regler
Automatiske regler tildeler oppgavelisten til brukere basert på rollen de velger under onboarding:
- Åpne oppgavelisten
- Gå til Regler-fanen
- Klikk Opprett regel
- Velg brukertype (f.eks. Regnskapsmedarbeider, Regnskapsleder, Revisor, Controller)
- Velg eventuelt et selskap (eller la stå for alle selskaper)
- Klikk Opprett
Brukertyper
| Brukertype | Beskrivelse |
|---|---|
| Regnskapsmedarbeider | Daglig bokføring og avstemming |
| Regnskapsleder | Ledelse av regnskapsteamet |
| Leder / Partner | Overordnet ansvar |
| Revisor | Revisjon og kontroll |
| Controller | Internkontroll og rapportering |
Hvordan regler fungerer
- Nye brukere som velger en matchende rolle får oppgavelisten automatisk
- Eksisterende brukere med riktig rolle får også listen (retroaktivt)
- Regler gjelder for selskapet du velger, eller alle selskaper hvis du ikke velger noe
Gjentakende tildelinger
For oppgavelister med gjentakelse (månedlig, kvartalsvis, årlig):
- Systemet oppretter automatisk nye oppgaver ved starten av hver periode
- Forrige periodes oppgaver forblir (fullførte eller ikke)
- Du kan se sist genererte periode under tildelingen
Tips
- Bruk automatiske regler for standardprosesser som alle i en rolle skal gjøre
- Kombiner med gjentakelse for helautomatisert oppgavedistribusjon
- Sjekk Tildelinger-fanen jevnlig for å se hvem som henger etter